Pasar kendaraan roda dua listrik India sedang mempercepat perkembangannya.Berkat subsidi FAME II yang kuat dan masuknya beberapa startup ambisius, penjualan di pasar ini meningkat dua kali lipat dibandingkan sebelumnya, menjadi pasar terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.
Situasi pasar kendaraan roda dua India tahun 2022
Di India, saat ini terdapat 28 perusahaan yang telah mendirikan atau sedang dalam proses mendirikan usaha manufaktur atau perakitan skuter/sepeda motor listrik (tidak termasuk becak).Dibandingkan dengan 12 perusahaan yang diumumkan oleh pemerintah India pada tahun 2015 ketika Skema Adopsi dan Manufaktur Kendaraan Hibrida dan Listrik Lebih Cepat diumumkan, jumlah pabrikan telah meningkat secara eksponensial, namun dibandingkan dengan pabrikan saat ini di Eropa, jumlah tersebut masih dapat diabaikan.
Dibandingkan tahun 2017, penjualan skuter listrik di India meningkat sebesar 127% pada tahun 2018 dan terus tumbuh sebesar 22% pada tahun 2019, berkat program FAME II yang baru diluncurkan oleh pemerintah India pada tanggal 1 April 2019. Sayangnya, hal ini disebabkan oleh dampak Covid-19 pada tahun 2020, seluruh pasar kendaraan roda dua India (termasuk kendaraan listrik) mengalami penurunan signifikan sebesar 26%.Meskipun pulih sebesar 123% pada tahun 2021, sub pasar ini masih sangat kecil, hanya mencakup 1,2% dari keseluruhan industri dan merupakan salah satu sub pasar terkecil di dunia.
Namun, semua ini berubah pada tahun 2022, ketika penjualan segmen tersebut melonjak menjadi 652.643 (+347%), mencakup hampir 4,5% dari keseluruhan industri.Pasar kendaraan roda dua listrik di India saat ini menjadi pasar terbesar kedua setelah China.
Ada banyak alasan di balik pertumbuhan mendadak ini.Faktor kuncinya adalah peluncuran program subsidi FAME II, yang telah mendorong lahirnya beberapa startup kendaraan listrik roda dua dan merumuskan rencana ekspansi yang ambisius.
Saat ini, FAME II memastikan subsidi sebesar 10.000 rupee (sekitar $120, 860 RMB) per kilowatt jam untuk kendaraan roda dua listrik bersertifikat.Peluncuran rencana subsidi ini mengakibatkan hampir seluruh model yang dijual dibanderol hampir setengah dari harga jual sebelumnya.Faktanya, lebih dari 95% kendaraan roda dua listrik di jalanan India adalah skuter listrik berkecepatan rendah (kurang dari 25 kilometer per jam) yang tidak memerlukan registrasi dan lisensi.Hampir semua skuter listrik menggunakan baterai timbal-asam untuk memastikan harga yang rendah, namun hal ini juga menyebabkan tingkat kegagalan baterai yang tinggi dan masa pakai baterai yang pendek menjadi faktor pembatas utama selain subsidi pemerintah.
Melihat pasar India, lima besar produsen kendaraan roda dua listrik adalah sebagai berikut: Pertama, Hero memimpin dengan penjualan 126192, disusul Okinawa: 111390, Ola: 108705, Ampere: 69558, dan TVS: 59165.
Dari sisi sepeda motor, Hero menduduki peringkat pertama dengan penjualan kurang lebih 5 juta unit (meningkat 4,8%), disusul Honda dengan penjualan kurang lebih 4,2 juta unit (meningkat 11,3%), dan TVS Motor menduduki peringkat ketiga dengan penjualan sekitar 2,5 juta unit (meningkat 19,5%).Bajaj Auto menduduki peringkat keempat dengan penjualan kurang lebih 1,6 juta unit (turun 3,0%), sedangkan Suzuki menduduki peringkat kelima dengan penjualan 731934 unit (naik 18,7%).
Tren dan data kendaraan roda dua di India tahun 2023
Setelah menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2022, pasar sepeda motor/skuter India telah mempersempit kesenjangan dengan pasar Tiongkok, mengkonsolidasikan posisinya sebagai pasar terbesar kedua di dunia, dan diperkirakan akan mencapai pertumbuhan hampir dua digit pada tahun 2023.
Pasar akhirnya berkembang pesat didorong oleh keberhasilan beberapa produsen peralatan asli baru yang mengkhususkan diri pada skuter listrik, mematahkan posisi dominan lima produsen tradisional teratas dan memaksa mereka berinvestasi pada kendaraan listrik dan model baru yang lebih modern.
Namun, inflasi global dan gangguan rantai pasokan menimbulkan risiko serius terhadap pemulihan, mengingat India adalah negara yang paling sensitif terhadap dampak harga dan produksi dalam negeri menyumbang 99,9% dari penjualan dalam negeri.Setelah pemerintah meningkatkan langkah-langkah insentif secara signifikan dan permintaan kendaraan listrik menjadi faktor positif baru di pasar, India juga mulai mempercepat proses elektrifikasi.
Pada tahun 2022, penjualan kendaraan roda dua mencapai 16,2 juta unit (meningkat 13,2%), dengan lonjakan sebesar 20% pada bulan Desember.Data tersebut menegaskan bahwa pasar kendaraan listrik akhirnya mulai tumbuh pada tahun 2022, dengan penjualan mencapai 630000 unit, meningkat secara mencengangkan sebesar 511.5%.Diperkirakan pada tahun 2023, pasar ini akan mencapai skala sekitar 1 juta kendaraan.
Tujuan pemerintah India pada tahun 2025
Di antara 20 kota dengan polusi paling parah di dunia, India menyumbang 15 kota, dan risiko lingkungan terhadap kesehatan penduduk menjadi semakin serius.Pemerintah selama ini hampir meremehkan dampak ekonomi dari kebijakan pengembangan energi baru.Kini, untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan impor bahan bakar, pemerintah India mengambil tindakan aktif.Mengingat hampir 60% konsumsi bahan bakar di negara ini berasal dari skuter, kelompok ahli (termasuk perwakilan dari pabrikan lokal) telah melihat cara terbaik bagi India untuk segera mencapai elektrifikasi.
Tujuan utama mereka adalah untuk sepenuhnya mengubah kendaraan roda dua baru berkapasitas 150cc (lebih dari 90% pasar saat ini) pada tahun 2025, menggunakan 100% mesin listrik.Faktanya, penjualan pada dasarnya tidak ada, dengan beberapa pengujian dan beberapa penjualan armada.Kekuatan kendaraan listrik roda dua akan digerakkan oleh motor listrik, bukan mesin bahan bakar, dan perkembangan pesat yang hemat biayamotor magnet permanen tanah jarangmemberikan dukungan teknis untuk mencapai elektrifikasi yang cepat.Pencapaian tujuan ini tentu bergantung pada Tiongkok, yang memproduksi lebih dari 90% produksi duniaMagnet Neodymium Bumi Langka.
Saat ini belum ada rencana yang diumumkan untuk memperbaiki infrastruktur publik dan swasta secara mendasar, atau menghapus ratusan juta kendaraan roda dua yang sudah ketinggalan zaman dari jalanan.
Mengingat skala industri skuter 0-150cc saat ini mendekati 20 juta kendaraan per tahun, mencapai 100% produksi aktual dalam waktu 5 tahun akan menjadi biaya besar bagi produsen lokal.Melihat neraca Bajaj dan Hero, kita bisa menyadari bahwa mereka benar-benar menguntungkan.Namun, bagaimanapun juga, tujuan pemerintah akan memaksa produsen lokal untuk melakukan investasi besar, dan pemerintah India juga akan memperkenalkan berbagai bentuk subsidi untuk mengurangi sebagian biaya bagi produsen (yang belum diungkapkan).
Waktu posting: 01 Des-2023